家族办公室服务
只做架构与协调。我们不销售产品，也不收取任何销售产品者的报酬。
我们的收入只有费用一项，且事先披露。我们不收取任何回佣、尾佣或返还，也不持有投资授权。对银行与托管机构的介绍只是介绍——决定权始终在你。
这一页写给谁
单一家族办公室与联合家族办公室
资产分散在多家机构多个国家的家族
第一次搭建家族办公室的家族
我们做什么
01
设计
先把家族现有持有的一切列在同一张表上，再据此确定家办的规模与分工。
资产全景与需求梳理
在作出任何决定之前，把家族持有的全部资产列在一处。
家办模式选型
自建、联合或托管三种模式，按成本与人员配置比较。
风险与合规预检
把银行与监管机构日后会问的问题，提前答好。
财富来源与资金来源前置
在任何账户开立之前，先把资产来源整理成文。
02
搭建
把家办运行所需的账户、公司与持有安排逐项落地。
银行与券商开户协助
向机构作出介绍；是否开户由对方独立决定。
控股与特殊目的公司搭建
设立公司用于持有特定资产，并与其余资产隔离。
投资持有架构落地
按既定方案搭建结构，并把持仓登记进去。
保单与另类资产接入
把保单与非上市权益纳入同一条报告线。
国际养老金安排
在成员分处多国时，设立相应的退休金安排。
03
记账与报告
整个家族只用一套数字，按固定周期出具，中英文各一份。
多实体合并报告
所有实体与账户并入同一份报告，按固定周期出具。
资产台账与估值汇总
记录持有什么、由哪个实体持有、列示价值多少。
托管方与顾问协调
自各机构取得数据，核对无误后再进入报告。
现金流与分配执行
付款按既定权限准备、批准并留存记录。
费用透明台账
家族支付的每一笔费用，列明用途。
04
治理与交接
把决策方式写下来，并使这间家办具备可被交接的条件。
家族议事与授权规则
谁参与、多久开一次会、可以决定哪些事项。
决策链与权限设定
写明各级门槛，使签字权归属清楚。
跨代资产配置政策
资产为每一代如何持有、又在何时释出。
利益冲突隔离与申报
相关利益予以申报，并与其涉及的决策分开。
资产重整与非标资产处置
持仓重整或出售，全过程由我们协调。
家办迁移与接管
管理职能移交，关系、档案与记录一并交接。